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美国政府将进入“撒钱”模式,4只个股可望获益

美国总统在昨天的新冠疫情新闻发布会上承诺了一揽子“庞大、大胆的”刺激计划(据报道超过1万亿美元),当时美国财长也表示,联邦政府正着眼于“在未来两周里马上向美国人寄支票 ……现在,我是说现在。”
美国总统接着暗示,此类支票的金额可能大于媒体与其他议员公布的1000美金。这些将钱直接发到美国消费者手中的举措是对上月新加坡等官方采取的措施的延续,具有可比性。未来几周,其它国家可能效仿。
历史上确实存在此类“开着直升机撒钱”的例子,其中2008年共和党人George W. Bush任总统期间,为应对大金融危机曾采用过类似的做法,还有1999年的日本也是如此。但这些举措对提振经济的效用仍有争议。这次,直接发钱的做法更多地是为了防止经济突然衰退带来恶果(即,支持下岗工人购买食物、支付其抵押贷款),而不是为了刺激增长缓慢的经济,所以更有可能取得成效。
无论如何,此“新”政策将在短期内对经济和市场造成重大影响。在当下各国事实上封锁、失业率飚升与经济可能衰退之际,美国人不大可能成群结队地将资金用于购买新车、度假或其它休闲上;相反,资金将最有可能进入对消费必需品的购买。那些供应消费者不可或缺的食品与服务的公司可能受到最多的提振。换言之,最近几周最大“赢家”中的部分个股正蓄势扩大涨幅。
虽然最近几周暴跌,多个消费必需品股票还是于昨天逆势创下52周新高,包括Clorox、Campbell Soup、General Mills和Kroger。这些防御类股中每只股票都受益于全球事实上的封锁,而且,只要当前形势保持不变,就有望跑赢大盘:

来源: TradingView, GAIN Capital

在危机时期,投资者着眼于资金的安全性而不是资本回报的最大化。在当前至少十年中最大的经济与市场危机中,集中做多生产消毒剂和基本食物等必需品的公司或许合理。


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